Vad vi gör
Förmögenhetsrådgivning som förenar styrkorna för din familj och organisation
Tjänster
Vi anpassar oss för att kunna erbjuda dig den service du behöver utifrån din aktuella tillgångssituation.
Råd om förmögenhet
En heltäckande stödtjänst för den globala förvaltningen av dina tillgångar. Vi erbjuder rådgivning baserad på oberoende eller diskretionär förvaltning, anpassad till dina behov och mål. Det omfattar utbildning i förmögenhetsförvaltning för din organisation, stöd i familjestyrning (familjeprotokoll, successionsplanering, testamentariska förordnanden, partneravtal etc.), förberedelse av rådgivare och rollen som global förmögenhetssamordnare, som arbetar i linje med dina betrodda rådgivare.
Se tjänst
Konsultverksamhet
Vi utvecklar specifika projekt inom de olika områdena av din förmögenhet. Vi hjälper till att skapa och institutionalisera Single Family Offices och enheter, utforma styrningsstrukturer, förbereda succession av förmögenhet och familj, hantera likviditetshändelser och definiera ett gemensamt uppdrag och en gemensam vision. Vårt mål är att hjälpa familjer och institutioner att bevara sin förmögenhet, stärka sin sammanhållning och säkerställa sin långsiktiga framgång.
Se tjänst
Utbildning
Vi använder utbildning och fallstudieanalys som ett viktigt inlärningsverktyg för att förutse och förutse de utmaningar som familjens arv står inför. Vi erbjuder denna tjänst från enstaka sessioner vid familjemöten till skräddarsydda utbildningsprogram för en familj eller för flera generationer samtidigt.
Se tjänst
Omfattande tjänster för förvaltning av dina tillgångar
Analys av eget kapital
Analys av den initiala kapitalsituationen, inklusive verksamhet, fastigheter och finansiella tillgångar. Målet är att ha en utgångspunkt som inkluderar analys av kostnader, skattestruktur, riskexponering, kassaflöden, företagssammansättning och bolagsstyrning.
Investeringspolicy
Det andra och viktigaste steget är att definiera den strategiska tillgångsplanen eller investeringspolicyn, som kommer att vara den kompass som styr kapitalförvaltningen. Varje ägares mål, restriktioner och behov definieras för att kunna specificera färdplanen (likvida och illikvida tillgångar) och investeringspolicyn.
Genomförande och löpande övervakning
En genomförandestrategi utarbetas och genomförs, med utgångspunkt i utgångsläget och med optimering av kostnader och skatter, i enlighet med de mål och behov som fastställts. I denna del ingår en samlad och personlig förmögenhetsrapport, uppföljningsmöten, taktiska justeringar av portföljer, återkommande utbildning etc.
Familjekontor
Family Office är en professionell organisation som ägnar sig åt förvaltning av familjeförmögenhet och familjeangelägenheter. Vi erbjuder: utformning och upprättande av ett Family Office, ersättningssystem och system för att behålla talanger, definition av familjeförmögenhetsuppdraget, benchmarking jämfört med andra FO och institutionalisering av Family Office.
Ledarskap och styrning
Vi analyserar varje familjs specifika situation i syfte att ge de riktlinjer som krävs för att kommande generationer ska kunna bevara de finansiella och affärsmässiga tillgångarna, för att det ska finnas en god kommunikation mellan familjemedlemmarna, för att de ska vara väl förberedda inför framtiden och för att familjen ska vara väl förberedd inför framtiden.
Projekt av engångskaraktär
Utbildning och förberedelse av arvingar, förberedelse efter försäljning av företaget, successionsplanering, testamentariska förordnanden, fastighetsplanering. Vår utbildningstjänst sträcker sig från att delta i ett familjemöte (1 timme eller 2 timmar) till flera års familjeutbildningsprogram.
Handelshögskolor
Vi erbjuder executive-program i Family Wealth Management vid olika handelshögskolor, utformade för att hjälpa familjer och Family Office-proffs eller institutioner att identifiera, planera och hantera familje- och investeringsrelationer mer effektivt.
Bästa praxis
Utbildning och utbyte av erfarenheter från andra familjer, institutioner eller Family Offices är grunden för att agera annorlunda och lära sig hur de som befinner sig i en liknande situation agerar under vissa omständigheter.
Skräddarsydd
Vår utbildningstjänst sträcker sig från att delta i ett familjemöte till fleråriga familjeutbildningsprogram. Vi har erbjudit utbildning till nästa generation, till professionella team på familjekontor, styrelser, investeringsteam eller investeringskommittén, beroende på behov.
