+ 25
Antal års erfarenhet
+ 25 års erfarenhet
Grundat av familjer för familjer
Vi omdefinierar tjänsten förmögenhetsförvaltning ur ett mer mänskligt perspektiv och tar hänsyn till dina immateriella tillgångar, vilket är det som gör flergenerationsfamiljer framgångsrika.
Vår historia
En oberoende vision för att förändra förmögenhetsförvaltningen
Sedan 2001
Oberoende erfarenhet och expertis
År 2001 hade vi en vision om att återuppfinna relationen mellan familjer och organisationer för att framgångsrikt kunna föra dem in i framtiden. Motiverade av våra egna behov och av begränsningarna i traditionella tjänster och deras intressekonflikter, bestämde vi oss för att omforma en tjänst med ett mer mänskligt och därmed holistiskt synsätt. Bra investeringar är viktiga, men utan alla andra nödvändiga och välstrukturerade grundläggande faktorer är det inte möjligt att nå framgång.
25 år
Förmögenhetsförvaltning med internationell vision och strategiskt fokus på ditt arv
Idag, 25 år senare, har vi en grupp företag som uteslutande ägnar sig åt att hjälpa individer, familjer och institutioner att framgångsrikt uppnå sina mål. Vår internationella erfarenhet och att ha arbetat med hundratals familjer ger vårt team en kunskap som vi ställer till din tjänst.
Konfliktfri modell
Vi fokuserar på rådgivning som är fri från korsvisa incitament och som alltid ligger i linje med kundens intressen.
En genomförandestrategi utarbetas och genomförs, med utgångspunkt i utgångsläget och med optimering av kostnader och skatter, i enlighet med de mål och behov som fastställts. I denna del ingår en samlad och personlig förmögenhetsrapport, uppföljningsmöten, taktiska justeringar av portföljer, återkommande utbildning etc.
Byte av huvudkontor i Madrid
Vår företagsgrupp heter Sinergia Global Partners och består av olika företag, vart och ett med sina respektive regulatoriska tillstånd att erbjuda specialiserade tjänster.
Madrid, Barcelona, Valencia
Wealth Solutions Europa
Licens för värdepappersförmedling i Spanien (med europeiskt pass och kunder i 7 länder i Europa).
Latinamerika och USA
Wealth Solutions America
RIA-licens (registered investment advisor) i USA, reglerad av SEC (med kunder i USA och 6 länder i Latinamerika).
Madrid, Barcelona, Valencia
Finletic
vår wealthtech, vår egen 100%-utvecklingsplattform med ett internt team och licensierad av SGIIC i Spanien och med kunder i flera länder också
Vi erbjuder våra kunder ett tvärsektoriellt team som är anpassat till deras intressen.
Förmögenhetsrådgivare
Våra rådgivare fokuserar på att förstå ditt sammanhang och dina omständigheter så att vi tillsammans kan definiera en färdplan. Det är ett tvärvetenskapligt team som har sett många familje-, investerings-, skatte- och styrningssituationer som kommer att stå till din tjänst för att hjälpa dig att definiera din förmögenhetsframtid.
Se tjänst
Investeringskommittén
Vår investeringskommitté har mångårig erfarenhet av alla typer av investeringar, såväl likvida som illikvida. Syftet är inte bara att leta efter bra investeringar utan också att förstå riskerna och kostnaderna och framför allt hur de passar in i de olika ägarnas investeringspolicy.
Se tjänst
Support och verksamhet
Vårt team ansvarar för all investeringshantering och övervakning av investeringar hos de 70+ depåer i 12+ länder där våra kunder vill deponera sina investeringar. De förlitar sig på vår egen teknik för att hålla allt integrerat och bara ett klick bort från dig.
Se tjänst
Centrala tjänster
Det är det team som fungerar som ett paraply som samordnar alla interna avdelningar, säkerställer att vi följer lagar och regler och uppfyller våra skyldigheter, samt har HR- och ekonomifunktionerna i koncernen.
Se tjänst
Teknik och data
Vi har ett team i framkant som består av ett utvecklingsteam för våra egna plattformar och ett datateam. Tillsammans hjälper de oss att arbeta med all information för att fatta bättre beslut.
Se tjänst
