+ 25
Antal års erfarenhet
+ 25 års erfarenhet
Grundat av familjer för familjer
Vi omdefinierar tjänsten förmögenhetsförvaltning ur ett mer mänskligt perspektiv och tar hänsyn till dina immateriella tillgångar, vilket är det som gör flergenerationsfamiljer framgångsrika.
Vår historia
En oberoende vision för att förändra förmögenhetsförvaltningen
Sedan 2001
Oberoende erfarenhet och expertis
År 2001 hade vi en vision om att återuppfinna relationen mellan familjer och organisationer för att framgångsrikt kunna föra dem in i framtiden. Motiverade av våra egna behov och av begränsningarna i traditionella tjänster och deras intressekonflikter, bestämde vi oss för att omforma en tjänst med ett mer mänskligt och därmed holistiskt synsätt. Bra investeringar är viktiga, men utan alla andra nödvändiga och välstrukturerade grundläggande faktorer är det inte möjligt att nå framgång.
25 år
Förmögenhetsförvaltning med internationell vision och strategiskt fokus på ditt arv
Idag, 25 år senare, har vi en grupp företag som uteslutande ägnar sig åt att hjälpa individer, familjer och institutioner att framgångsrikt uppnå sina mål. Vår internationella erfarenhet och att ha arbetat med hundratals familjer ger vårt team en kunskap som vi ställer till din tjänst.
Konfliktfri modell
Vi fokuserar på rådgivning som är fri från korsvisa incitament och som alltid ligger i linje med kundens intressen.
En genomförandestrategi utarbetas och genomförs, med utgångspunkt i utgångsläget och med optimering av kostnader och skatter, i enlighet med de mål och behov som fastställts. I denna del ingår en samlad och personlig förmögenhetsrapport, uppföljningsmöten, taktiska justeringar av portföljer, återkommande utbildning etc.
Byte av huvudkontor i Madrid
Vår företagsgrupp heter Sinergia Global Partners och består av olika företag, vart och ett med sina respektive regulatoriska tillstånd att erbjuda specialiserade tjänster.
Madrid, Barcelona, Valencia
Wealth Solutions Europa
Licens för värdepappersförmedling i Spanien (med europeiskt pass och kunder i 7 länder i Europa).
Latinamerika och USA
Wealth Solutions America
RIA-licens (registered investment advisor) i USA, reglerad av SEC (med kunder i USA och 6 länder i Latinamerika).
Madrid, Barcelona, Valencia
Finletic
vår wealthtech, vår egen 100%-utvecklingsplattform med ett internt team och licensierad av SGIIC i Spanien och med kunder i flera länder också
Vi erbjuder våra kunder ett tvärsektoriellt team som är anpassat till deras intressen.
Förmögenhetsrådgivare
Nuestros asesores se centran en entender tu contexto y casuística para que de manera conjunta podamos definir una hoja de ruta. Es un equipo multidisciplinar que ha visto muchas situaciones familiares, de inversiones, fiscales y de gobernanza que pondrá a tu servicio para ayudar a definir vuestro futuro patrimonial
Se tjänst
Investeringskommittén
Nuestro comité de inversión acumula muchos años de experiencia en todo tipo de inversiones, tanto líquidas como ilíquidas. El objetivo no es sólo buscar buenas inversiones sino entender bien los riesgos y costes asociados pero sobre todo cómo encajan dentro de las política de inversión de los distintos titulares
Se tjänst
Support och verksamhet
Nuestro equipo encargado de toda la ejecución de las inversiones y seguimiento de las mismas en los + 70 custodios en + 12 países donde nuestros clientes desean depositar sus inversiones. Se apoyan en nuestra tecnología interna para tenerlo todo integrado y a un click de ti
Se tjänst
Centrala tjänster
Es el equipo que hace de rótula coordinando a todos los departamentos internos, velando por el cumplimiento normativo y legal de nuestras obligaciones, además de tener la función de RRHH y financiera en el grupo
Se tjänst
Teknik och data
Contamos con un equipo puntero que engloba equipo de desarrollo para nuestras plataformas propias y también equipo de datos. Juntos nos ayudan a trabajar con toda la información para tomar mejores decisiones
Se tjänst
