+ 25
Antal års erfarenhet
+ 25 års erfarenhet
Grundat av familjer för familjer
Vi omdefinierar tjänsten förmögenhetsförvaltning ur ett mer mänskligt perspektiv och tar hänsyn till dina immateriella tillgångar, vilket är det som gör flergenerationsfamiljer framgångsrika.
Vår historia
En oberoende vision för att förändra förmögenhetsförvaltningen
Sedan 2001
Oberoende erfarenhet och expertis
År 2001 hade vi en vision om att återuppfinna relationen mellan familjer och organisationer för att framgångsrikt kunna föra dem in i framtiden. Motiverade av våra egna behov och av begränsningarna i traditionella tjänster och deras intressekonflikter, bestämde vi oss för att omforma en tjänst med ett mer mänskligt och därmed holistiskt synsätt. Bra investeringar är viktiga, men utan alla andra nödvändiga och välstrukturerade grundläggande faktorer är det inte möjligt att nå framgång.
25 år
Förmögenhetsförvaltning med internationell vision och strategiskt fokus på ditt arv
Idag, 25 år senare, har vi en grupp företag som uteslutande ägnar sig åt att hjälpa individer, familjer och institutioner att framgångsrikt uppnå sina mål. Vår internationella erfarenhet och att ha arbetat med hundratals familjer ger vårt team en kunskap som vi ställer till din tjänst.
Konfliktfri modell
Vi fokuserar på rådgivning som är fri från korsvisa incitament och som alltid ligger i linje med kundens intressen.
En genomförandestrategi utarbetas och genomförs, med utgångspunkt i utgångsläget och med optimering av kostnader och skatter, i enlighet med de mål och behov som fastställts. I denna del ingår en samlad och personlig förmögenhetsrapport, uppföljningsmöten, taktiska justeringar av portföljer, återkommande utbildning etc.
Byte av huvudkontor i Madrid
Vår företagsgrupp heter Sinergia Global Partners och består av olika företag, vart och ett med sina respektive regulatoriska tillstånd att erbjuda specialiserade tjänster.
Madrid, Barcelona, Valencia
Wealth Solutions Europa
Licens för värdepappersförmedling i Spanien (med europeiskt pass och kunder i 7 länder i Europa).
Latinamerika och USA
Wealth Solutions America
RIA-licens (registered investment advisor) i USA, reglerad av SEC (med kunder i USA och 6 länder i Latinamerika).
Madrid, Barcelona, Valencia
Finletic
vår wealthtech, vår egen 100%-utvecklingsplattform med ett internt team och licensierad av SGIIC i Spanien och med kunder i flera länder också
Vi erbjuder våra kunder ett tvärsektoriellt team som är anpassat till deras intressen.
Förmögenhetsrådgivare
Våra rådgivare lägger stor vikt vid att förstå din situation och dina specifika omständigheter, så att vi tillsammans kan utarbeta en handlingsplan. Vårt tvärvetenskapliga team har stor erfarenhet av familjefrågor, investeringar, skattefrågor och bolagsstyrning, och står till ditt förfogande för att hjälpa dig att planera din framtida förmögenhet.
Se tjänst
Investeringskommittén
Vår investeringskommitté har många års erfarenhet av alla typer av investeringar, både likvida och illikvida. Målet är inte bara att hitta bra investeringar utan också att ha en god förståelse för de risker och kostnader som är förknippade med dem, men framför allt hur de passar in i de olika innehavarnas investeringspolicy.
Se tjänst
Support och verksamhet
Vårt team ansvarar för hela genomförandet av investeringarna och uppföljningen av dessa hos de över 70 depåbankerna i mer än 12 länder där våra kunder önskar placera sina investeringar. De utnyttjar vår interna teknik för att ha allt integrerat och bara ett klick bort för dig
Se tjänst
Centrala tjänster
Det är den avdelning som fungerar som en knutpunkt och samordnar alla interna avdelningar, säkerställer att vi uppfyller våra regleringsmässiga och juridiska skyldigheter samt sköter personal- och ekonomiuppgifterna inom koncernen
Se tjänst
Teknik och data
Vi har ett ledande team som består av både utvecklare för våra egna plattformar och dataanalytiker. Tillsammans hjälper de oss att bearbeta all information för att fatta bättre beslut
Se tjänst
